Guerrero Olivos ofrece un servicio de excelencia en materias de mercado de capitales, con soluciones creativas para productos financieros complejos. Asesoramos a empresas de todos los sectores, incluyendo corredoras de bolsa, emisores de valores, bancos, underwriters, administradoras de fondos e instituciones financieras, tanto locales como extranjeras. Contamos con amplia experiencia en la oferta y colocación de valores en Chile y en el extranjero, especialmente en Europa y Estados Unidos bajo las Reglas 144A y S, y en el registro de ADRs, bonos y bonos convertibles. Hemos sido pioneros en diversas transacciones internacionales y estructuraciones innovadoras.
A nivel internacional, representamos a destacados bancos de inversión y fondos internacionales, habiendo constituido más de 200 fondos y asesorado a más de 350 fondos extranjeros en Chile. Además, asesoramos a nuestros clientes en derivados, incluyendo contratos ISDA y el diseño de nuevos instrumentos financieros. Nuestra trayectoria incluye hitos como la primera securitización de flujos futuros de pagos con tarjetas comerciales, la primera OPA realizada en Chile, incluso antes de que existiera regulación al respecto, y el primer canje de bonos, consolidando nuestro liderazgo en el desarrollo del mercado financiero chileno.
“Nos entregaron un muy buen servicio. El servicio fue muy completo y enfocado en el cliente. Los abogados fueron muy proactivos y estuvieron siempre disponibles. Este equipo es reconocido por tener una sólida práctica de mercado de capitales, los contratan frecuentemente para el registro de bonos y efectos de comercio. Tienen especial expertise en la adquisición de senior notes y en la estructuración de una gran variedad de vehículos de inversión”.
Chambers & Partners
